3 个用于记录的 CRM 视图
首日跟进从清晰的记录开始：谁来了，他们需要什么，以及谁下一步行动。我们在选择或更改 CRM 之前映射这些细节。表格显示了工作视图。具体字段将在您的漏斗审查后确定。
| 工作流 | 我们记录的内容 | 时间窗口 | 您发送的内容 |
|---|---|---|---|
| 潜在客户捕获 | 来源、兴趣和联系方式 | 注册或咨询 | 当前表单字段 |
| 资格认定 | 商定的信号和潜在客户阶段 | 阶段变更时 | 现有阶段名称 |
| 电子邮件培育 | 细分、消息目的和下一步行动 | 商定的序列触发器 | 示例消息 |
| Telegram 入职引导 | 入口点、负责人和跟进任务 | 商定的入职引导触发器 | 社区流程 |
报告可以显示需要关注的潜在客户来源和阶段。
它还可以显示已完成的跟进任务以及在商定流程中的移动情况。
我们在工作运行期间记录已配置的工作流，并每 24 小时分享一份报告。
您可以对照计划检查记录，而不是猜测 CRM 在做什么。
请提供一个潜在客户和一个社区注册的示例。我们可以通过表格追踪每一个。我们还可以标记缺失的负责人或不明确的下一步行动。如果您只需要电子邮件渠道，请参阅 Web3 电子邮件营销。
代币营销自动化可以帮助您更高效地管理这些流程。
哪 3 个 CRM 决策需要优先确定？
3 个决策塑造了有用的 CRM 设置：受众、信号和负责人。我们从您现有的漏斗开始，然后将工具与团队匹配。软件在运营选择之后。
利用审查来确定以下几点：
- 受众：哪些潜在客户或社区群体需要不同的信息？
- 信号：哪些收集到的细节应改变优先级或后续步骤？
- 负责人：谁处理回复、阶段变更和异常？
- 退出：什么应暂停或结束一个序列？
只有当您的数据包含商定的信号时，潜在客户评分才有帮助。我们记录每条规则及其支持的行动。这样，评分就不会变成没有目的的标签。如果某个来源缺少有用的字段，我们会在配置之前识别出这个差距。
请发送您当前的阶段、潜在客户来源和常见咨询。我们使用这些示例来测试提议的工作流是否反映了实际决策。对于更广泛的发布计划，请将 CRM 工作与 市场进入策略 或 代币发行营销 连接起来。
2 个培育渠道，不同的任务
电子邮件和 Telegram 可以支持同一漏斗的不同部分。电子邮件适合结构化的更新和产品教育。Telegram 可以在社区成员已经互动的地方支持入职引导。我们将每个渠道映射到清晰的受众和下一步行动。
一个实用的序列包含入口点、消息目的以及下一步行动的规则。在配置之前，请商定：
- 入口：哪个注册、咨询或入职引导事件启动路径？
- 消息：该受众现在需要什么信息？
- 行动：此人应做什么，或者谁应回复？
- 负责人：谁处理回复以及常规流程之外的任何事项？
一个序列可以欢迎新联系人并解释一个有用的产品细节。
然后它可以提供一个提问的途径。
我们只配置您的团队能够操作和支持的路径。入职引导流程可以为新用户或社区成员服务。潜在客户跟进可以为需要更多背景信息的人服务。
保持渠道选择与人们进入您漏斗的方式相关联。如果社区入职引导需要更广泛的操作计划，请参阅 社区增长与互动。对于仅限电子邮件的工作，Web3 电子邮件服务 是一个单独的选项。
从审查到交接的 5 个步骤
5 个步骤将设置从漏斗审查带到工作交接。您在配置开始之前看到工作流决策。然后我们根据代表性的联系人路径检查它们。
- 漏斗审查：分享潜在客户来源、社区入口点和当前跟进。我们标记缺失的交接和重复的手动任务。
- 工作流协议：确认 CRM 阶段、细分、评分规则、渠道、消息审批和报告需求。
- 配置：我们设置商定的 CRM 逻辑以及选定的电子邮件或 Telegram 路径。我们使用您可用的工具和权限。
- 场景检查：我们演练阶段变更、交接和异常。您根据商定的示例检查行为。
- 交接：我们解释流程、细分定义、负责人和报告视图。您的团队了解哪些任务仍然是手动的。
权限和明确的审批有助于保持每个步骤的推进。准备当前流程说明、示例消息和 CRM 权限。选择一位可以审批决策的人。如果漏斗有未解决的选项，我们在配置之前记录它们。这样可以将假设排除在工作流之外。
对于更广泛的发布协调，请将设置与 代币发行与增长 连接起来。CRM 工作仍然专注于您批准的跟进路径和报告。
电子邮件和 Telegram 设置可以控制什么？
3 个控制点属于审查范围：账户权限、数据可用性和消息审批。它们决定了我们可以配置并与您的团队检查哪些工作流。在工作开始前，确认谁可以授予权限以及谁拥有回复的所有权。
电子邮件提供商控制过滤和投递。Telegram 成员决定是否互动。CRM 配置无法覆盖这些决定，因此没有人可以承诺收件箱位置或成员回复。我们承诺商定的工作流设置、场景检查和记录在案的交接。
您的团队可以通过准备以下内容使设置更易于验证：
- 当前使用的 CRM 和营销工具
- 每个潜在客户来源收集的字段
- 现有的阶段、列表和所有权规则
- 示例咨询和已批准的跟进消息
- 工作流必须尊重的任何联系偏好或排除项
在审查期间，DigitalMedia1 根据这些输入检查漏斗。
我们在配置之前记录未决的决策。报告显示了设置的内容以及哪些任务仍然需要人员。
请向我们发送您的潜在客户来源、当前工具列表和目标跟进路径。我们在 1 个工作日内回复，并在 2 个工作日内发送书面报价。
如何操作
- 审查漏斗发送您的潜在客户来源、社区入口点和当前跟进。我们标记缺失的交接和重复的任务。
- 商定工作流在配置之前确认阶段、细分、评分规则、渠道、消息审批和报告需求。
- 配置设置我们围绕您的工具和权限构建商定的 CRM 逻辑以及选定的电子邮件或 Telegram 路径。
- 检查联系人场景我们与您的团队一起演练代表性的阶段变更、交接和异常，然后解决商定的问题。
- 交接系统您的团队收到工作流定义、报告视图、所有权规则以及持续任务的讲解。
常见问题
在 Web3 CRM 审查之前，我们应该发送什么？
3 个有用的输入是您的潜在客户来源、当前 CRM 阶段和跟进消息示例。添加每个来源收集的字段以及您使用的工具。包括审批工作流决策的人员。账户权限和所有权规则有助于我们确认可以配置的内容以及谁处理回复。
您能配置我们已经在使用的 CRM 吗？
1 个现有的 CRM 足以开始审查；更换它并非默认选项。我们检查其当前设置是否能够支持商定的阶段、细分和报告。在我们将您的漏斗需求与已有的记录和工作流进行比较后，您将获得工具决策。
一个漏斗可以同时使用电子邮件和 Telegram 吗？
当每个渠道都有清晰的受众和目的时，2 个渠道可以为不同的步骤服务。电子邮件可以承载结构化的更新或产品教育。Telegram 可以支持社区入职引导。在配置任一渠道之前，我们为每个路径映射入口点、下一步行动和回复负责人。
您如何设置潜在客户评分规则？
3 个输入指导潜在客户评分：有用的信号、可用的数据字段以及评分应触发的行动。您的团队定义哪些信号重要。我们检查您的来源收集了哪些字段，然后在 CRM 中配置商定的规则。如果某个来源缺少所需的信号，我们会标记该差距。
CRM 自动化会取代我们的销售或社区团队吗？
1 个工作流可以处理商定的记录、提示和跟进路径。它不会接管人工决策。您的团队仍然拥有回复、审批和异常的所有权。在交接期间，我们展示哪些行动通过配置的逻辑发生，哪些需要人员。
您能保证电子邮件投递或 Telegram 回复吗？
2 个平台决策仍然在 CRM 设置之外：电子邮件提供商控制过滤和投递，Telegram 成员选择是否回复。没有工作流可以覆盖这些选择。我们可以确认商定的设置，检查代表性场景，并交接记录在案的记录和报告视图。
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