Web3リード引き継ぎのためのマーケティングオートメーション（MA）

記録する3つのCRMビュー

初日のフォローアップは明確な記録から始まります：誰が来たか、何を必要としているか、次に誰が動くか。CRMを選んだり変更したりする前に、それらの詳細をマッピングします。表は作業ビューを示しています。正確なフィールドはファネルレビュー後に決定します。

レポートは、注意が必要なリードソースとステージを示すことができます。

また、完了したフォローアップタスクと合意したフロー内の動きも表示できます。

設定したワークフローを記録し、作業が進行中は24時間ごとにレポートを共有します。

CRMが何をしているか推測するのではなく、計画に対して記録を確認できます。

リードの例とコミュニティサインアップを1つずつお持ちください。それぞれをテーブルを通して追跡できます。また、担当者が不明な場合や次のアクションが不明確な場合も指摘できます。メールのみが必要な場合は、Web3メールマーケティングをご覧ください。

最初に決める3つのCRM判断とは？

3つの判断が役立つCRM設定を形作ります：オーディエンス、シグナル、担当者です。既存のファネルから始め、ツールをチームに合わせます。ソフトウェアは運用上の選択の後です。

レビューを使って以下の点を確定します：

• オーディエンス：どのリードまたはコミュニティグループが異なる情報を必要としますか？
• シグナル：収集したどの詳細が優先度や次のステップを変更すべきですか？
• 担当者：返信、ステージ変更、例外を誰が処理しますか？
• 終了：シーケンスを一時停止または終了させるものは何ですか？

リードスコアリングは、データに合意したシグナルが含まれている場合にのみ役立ちます。各ルールとそれがサポートするアクションを文書化します。そうすることで、スコアが目的のないラベルになりません。ソースに有用なフィールドがない場合、設定前にそのギャップを特定します。

現在のステージ、リードソース、一般的な問い合わせを送信してください。それらの例を使用して、提案されたワークフローが実際の意思決定を反映しているかテストします。より広範なローンチ計画については、CRM作業をGo-to-Market戦略やトークンローンチマーケティングと連携させてください。

2つのナーチャーチャネル、異なる役割

メールとTelegramは同じファネルの異なる部分をサポートできます。メールは構造化された更新情報や製品教育に適しています。Telegramはコミュニティメンバーがすでに交流しているオンボーディングをサポートできます。各チャネルを明確なオーディエンスと次のアクションにマッピングします。

実用的なシーケンスには、エントリーポイント、メッセージの目的、次に何が起こるかのルールがあります。設定前に以下を合意します：

• エントリー：どのサインアップ、問い合わせ、またはオンボーディングイベントがパスを開始しますか？
• メッセージ：そのオーディエンスは今何を必要としていますか？
• アクション：その人は何をすべきか、または誰が応答すべきですか？
• 担当者：返信や通常のフロー外のものを誰が処理しますか？

シーケンスは新しい連絡先を歓迎し、有用な製品詳細を説明するかもしれません。

その後、質問するルートを提供できます。

チームが運用・サポートできるパスのみを設定します。オンボーディングフローは新規ユーザーやコミュニティメンバーに役立ちます。リードフォローアップはより多くの文脈を必要とする人々に役立ちます。

チャネルの選択は、人々がファネルに入る方法に結びつけてください。コミュニティオンボーディングに広範な運用計画が必要な場合は、コミュニティ成長とエンゲージメントをご覧ください。メールのみの作業には、Web3メールサービスが別のオプションです。

レビューから引き継ぎまでの5つのステップ

5つのステップで、設定をファネルレビューから機能する引き継ぎに進めます。設定開始前にワークフローの決定を確認できます。その後、代表的な連絡先パスに対してチェックします。

1. ファネルレビュー：リードソース、コミュニティエントリーポイント、現在のフォローアップを共有します。見逃された引き継ぎや繰り返される手動作業を指摘します。
2. ワークフロー合意：CRMステージ、セグメント、スコアリングルール、チャネル、メッセージ承認、レポート要件を確認します。
3. 設定：合意したCRMロジックと選択したメールまたはTelegramパスを設定します。利用可能なツールとアクセスを使用します。
4. シナリオチェック：ステージ変更、引き継ぎ、例外を確認します。合意した例に対して動作をレビューします。
5. 引き継ぎ：フロー、セグメント定義、担当者、レポートビューを説明します。チームはどのタスクが手動のままかを確認できます。

アクセスと明確な承認は各ステップを進めるのに役立ちます。現在のプロセスノート、サンプルメッセージ、CRMアクセスを準備してください。決定を承認できる担当者を選んでください。ファネルに未解決の選択がある場合、設定前に記録します。それにより、ワークフローに仮定が入り込むのを防ぎます。

より広範なローンチ調整には、設定をトークンローンチと成長に接続してください。CRM作業は承認したフォローアップパスとレポートに焦点を当てたままです。

メールとTelegramの設定で制御できることは？

レビューに含めるべき3つの制御ポイントがあります：アカウントアクセス、データ利用可能性、メッセージ承認です。これらが、設定・確認できるワークフローを決定します。作業開始前に、アクセスを許可できる人と返信の担当者を確認してください。

メールプロバイダーはフィルタリングと配信を制御します。Telegramメンバーは対話するかどうかを決定します。CRM設定はそれらの決定を上書きできないため、受信トレイへの配置やメンバーの応答を約束することはできません。合意したワークフロー設定、シナリオチェック、文書化された引き継ぎにコミットします。

チームは以下を準備することで設定の検証を容易にできます：

• 現在使用しているCRMとマーケティングツール
• 各リードソースが収集するフィールド
• 既存のステージ、リスト、所有権ルール
• サンプルの問い合わせと承認済みフォローアップメッセージ
• ワークフローが尊重すべき連絡先の好みや除外事項

レビュー中、DigitalMedia1はそれらの入力に対してファネルをチェックします。

未解決の決定を設定前に記録します。レポートは何が設定され、どのタスクがまだ人を必要とするかを示します。

リードソース、現在のツールリスト、目標のフォローアップパスを送信してください。1営業日以内に返信し、2営業日以内に書面の見積もりを送信します。

仕組み

1. ファネルをレビューリードソース、コミュニティエントリーポイント、現在のフォローアップを送信してください。見逃された引き継ぎや繰り返されるタスクを指摘します。
2. ワークフローに合意設定前にステージ、セグメント、スコアリングルール、チャネル、メッセージ承認、レポート要件を確認します。
3. 設定を構成合意したCRMロジックと選択したメールまたはTelegramパスを、あなたのツールとアクセスに合わせて構築します。
4. 連絡先シナリオをチェック代表的なステージ変更、引き継ぎ、例外をチームと一緒に追跡し、合意した問題を解決します。
5. システムを引き継ぎチームはワークフロー定義、レポートビュー、所有権ルール、継続タスクのウォークスルーを受け取ります。